Jako pracownik biura ubezpieczeniowego nie jeden raz rozmyślałam o rozwiązaniu, które wspomogłoby mnie w zarządzaniu swoimi działaniami. Zazwyczaj wnosiłam starania, aby utrzymać porządek i być zorganizowaną. Jednak mnóstwo papierów w segregatorach, kilkanaście aplikacji do obsługi wcale mi pracy nie ułatwia. A czasem jest wręcz odwrotnie, ileż ja się musiałam nieraz naszukać, by znaleźć wzór umowy. Nieraz mnie to rozgniewało.
Testowałam różne techniki. Aż pewnego dnia doszłam do wniosku, że w czasach informatyzacji powinien być dostępny oprogramowanie dla brokera ubezpieczeniowego - (sprawdź oprogramowanie dla brokera). Okazało się, że takie narzędzie jest.
Od tej pory zajmowanie się kontaktem z klientem, dokumentacją , a także różnymi rozliczeniami jest dużo łatwiejsze i szybsze. A co ważne, teraz trudno jest mi nie pamiętać o ważnym spotkaniu czy kontakcie z klientem, ponieważ CRM dla brookera (więcej na stronie) posiada funkcję przypominania.
Dodane przez: Walter
Podpatrzone na: http://www.flickr.com
Na nowoczesnym rynku pojawia się coraz więcej dronów, które wykorzystywane są na dużą skalę. Drony zezwalają na robienie
zdjęć oraz
filmowanie z powietrza, co daje istotnie niespotykane oraz niepowtarzalne wyniki.
W tym momencie wykonanie przejrzystej bazy danych nie stanowi dla mnie problemu. Już nie nie mam potrzeby już szukać wzorów dokumentów ubezpieczeniowych – ten program
program księgowy wygeneruje je za mnie. Dużą zaletą tej aplikacji jest to, że jest zintegrowane z innymi narzędziami w naszej firmie .
Jak odnalazłam wyżej omawiane rozwiązanie? Wprowadziłam w pasku wyszukiwarki słowa "CRM Wrocław" i porównałam wyniki, po czym wybrałam najdogodniejszą według mnie. Jestem bardzo zadowolona.
